פלטפורמה מקצועית לתכנון פיננסי תוך מתן דגש לנכסים פנסיונים וכיסויים ביטוחיים לצד נכסים פיננסים לצד CRM מתקדם שנותן מענה מלא שמייתר צורך במערכות מרובות.

 

PLAN-T PLANNER פותחה עבור סוכנים ומתכננים פיננסים וגורמים שעיקר עיסוקם הוא בעולם הפנסיוני והביטוחי אך בפועל מלווים גם לקוחות בעלי מוצרים פיננסיים, ורואים בתכנון הפיננסי את כיוון ההתפתחות העסקי הבא שלהם.

 

המערכת מספקת מענה מלא, מקצועי ומדויק לניהול תיקי לקוחות פנסיוניים וביטוחים: חיבור למסלקה הפנסיונית, הר הביטוח ונתוני חברות הביטוח, ניתוח עומק של חסכונות וכיסויים (מצוי מול רצוי), בדיקת עלויות, תחקור ביצועים והפקת דוחות ייעודיים לפנסיה ולביטוח  הכול מתוך מערכת אחת, נגישה וברורה.

 

במקביל, PLAN-T PLANNER מאפשרת ניהול מוצרים פיננסיים משלימים כגון פוליסות חיסכון, גמל להשקעה ותיקי השקעות, ומעניקה למתכנן תשתית מקצועית לעבודה עם לקוחות פיננסיים ללא מורכבות מיותרת. המערכת כוללת CRM מלא, ניהול פגישות ותהליכי מכירה, דוחות ללקוח, והצגת אלוקציות וחשיפות ברמה מותאמת לקהל זה.

 

PLAN-T PLANNER היא הבחירה הנכונה למי שמחפש איזון מדויק בין עומק פנסיוני ליכולת פיננסית, עם פתרון מקצועי שמלווה את הצמיחה העסקית קדימה.