top of page
ליצרני מוצרי השקעה אלטרנטיביים,
מנהלי קרנות השקעה, נדל"ן וקרנות גידור
פיננסי לניהול שוטף של לקוחות הקצה CRM ✔
מערכת טפסים דיגיטלית ✔
✔ יכולת לנהל תהליך onboarding לקוחת כולל טפסים
✔ תמיכה מלאה בתהליכי הרגולציה, לקוחות כשירים ושיווק השקעות
יכולת לעקוב אחר תהליכי המכירה/ הפצה פר עסקה✔
הצגת שווי עסקה נוכחי ותיעוד תנועות ✔
bottom of page