top of page
מגוון פתרונות דיגיטליים לתכנון פיננסי במקום אחד
פלאן טי (PLAN-T) הינה הפלטפורמה היחידה בישראל המאפשרת לסוכן והמתכנן הפיננסי מבט הוליסטי על כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי וכוללת כלים מתקדמים לניהול הקשר עם הלקוחות (CRM), הפקת דוחות איכותיים, תכנון פיננסי והקצאת נכסים עד רמת הנכס הבודד, ניהול מכירות ותפעול המשרד.
bottom of page