מי אנחנו?
חברת פינ-טק ישראלית אשר מורכבת ממספר עובדים בעלי זיקה לשוק ההון ולעולם הפנסיוני והפיננסי ואשר מטרתם להתמודד עם האתגרים בפניהם עומדים הסוכנים והמתכננים הפיננסים.
מערכת PLAN-T פותחה ומפותחת גם היום על ידי סוכנים ומתכננים פיננסים במטרה לתת להם מענה לנהל את הלקוחות שלהם .
באמצעות מערכת טכנולוגיות חדשנית שיצרנו, תיחשף לאוקיינוס כחול של הזדמנויות ולקוחות חדשים ותגדיל משמעותית את הכנסותיך מלקוחות קיימים.
מערכת PLAN-T פותחה על ידי סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים ובאה לספק את הצרכים המאוד ייחודיים של תכנון פיננסי משפחתי בניגוד למצב היום, שבו נאלץ נותן השירות לראות חלק קטן מהתמונה בהיבט של אחד מבני המשפחה ונכסיו, בניגוד לראות את התמונה המלאה של שני בני הזוג וסך נכסיהם הפיננסים, פנסיונים והנדל"נים ומנגד להבין את ההתחייבויות של התא המשפחתי ומטרותיהם ורצונותיהם.
המערכת מיועדת לבתי השקעות, חברות לתכנון פיננסי, מנהלי עושר, פמילי אופיס, מתכננים פיננסים עצמאיים, סוכנים פנסיונים ויועצי השקעות.