noindex

All the tools you need in one Plan-T

לסוכן מתכנן ויועץ פיננסי

ניהול לקוחות בעלי תיק פנסיוני בשילוב עם מוצרים פיננסים ( לדוגמא: פוליסות חיסכון , גמל להשקעה ותיקי השקעות ) אשר מבצעים הליך תכנון פיננסי.

קונסולידציה של נתוני לקוח ותא משפחתי ✔

כלי ניתוח תיק פנסיוני וביטוחי ✔

✔ 5 דוחות שונים ללקוח

✔ CRM וכלי מכירה

בקרת קליטות פרודוקציה והצפת התראות ✔

הצגת אלוקציה וחשיפות בתיק הלקוח ✔

350 ₪ מנוי חודשי (ללא התחייבות)

להצטרפות ופרטים נוספים

לגופים מוסדיים, פמילי אופיס וסוכנויות

התאמה לצרכי הגוף (מלאה או חלקית) ✔

יכולת קליטה של כל הקבצים עימם עובד הגוף ✔

✔ התמחות בהסבה ממערכות אחרות או התממשקות לקיימות

✔ הדרכה והטמעת תהליכי עבודה בקרב הצוותים השונים

Taylor Mode פיתוח דו"ח ללקוח מותאם ✔

תמיכה בתהליכי התפעול ✔

✔ תעמידה בהוראות הרגולציה וביצוע סקרי PT תקופתיים

להצטרפות ופרטים נוספים

למתכנן הפיננסי ומנהל הון ועושר

ניהול לקוחות בעלי מגוון נכסים והשקעות לרבות, השקעות פיננסיות, ני"ע, אלטרנטיבי, פנסיוני ונדל"ן אשר מבצעים תכנון פיננסי מתקדם לרבות ניהול החשיפות ואלוקציית נכסי לקוח

קונסולידציה של נתוני לקוח ותא משפחתי ✔

כלי ניתוח מתקדמים ✔

✔ 5 דוחות שונים ללקוח

✔ CRM וכלי מכירה

פורטל לקוחות ✔

סימולציות תכנון פיננסי מתקדם ✔

550 ₪ מנוי חודשי (ללא התחייבות)

להצטרפות ופרטים נוספים