מערכת Wealth OS חדשנית ומתקדמת לניהול הון, עושר ותכנון פיננסי כולל

 

PLAN-T PRO הוא מוצר הדגל של PLAN-T ומהווה Wealth OS מלא,  מערכת ליבה לניהול הון ועושר, שפותחה והבשילה לאורך למעלה מעשור של עבודה מעשית עם מתכננים פיננסיים, יועצי השקעות ומנהלי הון.

 

זהו פתרון מקיף ועמוק לניהול לקוחות בעלי מגוון נכסים רחב: השקעות פיננסיות, ניירות ערך, מוצרים אלטרנטיביים, פנסיה, ביטוח ונדל״ן, כולם מנוהלים תחת מערכת אחת, אחודה וחכמה. PLAN-T PRO אינה עוד מערכת תפעולית, אלא תשתית עבודה מרכזית שמאפשרת שליטה מלאה בנתונים, בתהליכים ובקבלת ההחלטות.

 

המערכת מבצעת קונסולידציה מתקדמת של כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי, תוך חיבור לממשקי מידע מרכזיים בישראל ובעולם: מסלקה פנסיונית, בנקאות פתוחה, מנהלי תיקים וחברי בורסה, קבצי בנקים מקומיים וזרים, הר הביטוח, חברות ביטוח וקרנות השקעה. כל הנתונים נאספים, מנורמלים ומוצגים בצורה ברורה, עקבית וברת השוואה.

 

PLAN-T PRO כוללת יכולות ניתוח ותכנון פיננסי מתקדמות: ניהול אלוקציות וחשיפות ברמת נכס, תחקור תשואות מעמיק, מנוע השוואת ביצועים, סימולציות עתידיות (NAV), ניהול מטרות ויעדים, בניית תזרים שוטף והערכת השפעת פעולות בתכנון על תיק הלקוח. לצד זאת, המערכת מפיקה סט דוחות מקיף ללקוח, תמונת 360°, תיק נכסים, תשואות, המלצות ודו״חות מסכמים ברמה מקצועית גבוהה.

 

המערכת משלבת CRM מלא, פורטל לקוחות, BI עסקי, ניהול תהליכי מכירה, תיעוד פעילות, חתימה דיגיטלית ותשתית מודולרית המאפשרת צמיחה והרחבה עתידית.

 

PLAN-T PRO מיועדת למתכננים פיננסיים ומנהלי הון ועושר המחפשים מערכת אחת מרכזית כזו שמנהלת את כל עולמם המקצועי, היום ובעתיד.