אם המערכת שאתה עובד איתה היום נותנת לך וללקוחות שלך מענה לכל הצרכים לרבות, אלו שלדעתך עתידים לבוא, אז אין לך סיבה אמיתית לעבור. אבל אתה רוצה להתקדם לכלים יותר חדשניים, לתת ערך אמיתי ללקוח בבחירת ההשקעות שלו תוך הכרות מעמיקה עם התיק הנוכחי, לשדרג את הדוחות שלך והנראות שלך אל מול הלקוח להקל על התפעול של המשרד ולאפשר לך למכור יותר ולגדול, כדאי לך מאוד ואף מומלץ לבחון מעבר למערכת PLAN T . המשתמשים מספרים שהמעבר אפשר להם להגדיל את התיק הפיננסי שלהם. השיח שלהם נהיה יותר מקצועי וכך יותר קל להם לזהות הזדמנויות ולמכור פיננסי. חלקם מספרים שחשיפת הלקוחות לדוחות שלנו הגדילה את האמון עם הלקוח שחשף השקעות נוספות ואף צירף בני משפחה.

אפשר להפסיק להיות מוטרד!אצלנו תהיה בטוח שהטכנולוגיות המתקדמות ביותר יונגשו לך במוצר שלנו.

קודם כל החלטה נבונה מאוד לעבור למערכת מקצועית עם עומק ושאינה רק . CRM אנו נשמח ללוות אותך בכל הצעדים עד לעלייה חלקה לאוויר. יש מגוון דרכים להעביר את המידע וצוות המומחים שלנו יסייע לך בכך לרבות -

· קבלה וטעינה של קבצי גיבוי של תוכנות CRM אחרות

· ביצוע שיוך למסלקה, טעינת נתונים והקמת מאגר לקוחות.

· טיוב תיקי השקעות, עסקאות ומוצרים אלטרנטיביים ייחודיים לך.

· ליווי אישי בהגדת הממשקים במערכת (ממשק דוחות, פרודוקציה, דירוג לקוחות, מדיניות סיכון ועוד).

מה שחשוב זה שאנחנו איתך במעבר, בהטמעה בהדרכה ולא עוזבים אותך עד שהכל עובד בצורה תקינה.

בכל קובץ הנהוג והמקובל בשוק ההון הישראלי ובבנקים הזרים.

כמו למשל - מסלקה פנסיונית

POLYWIZ

בנקאות פתוחה (לבעל רישיון תואם)

קבצי בנקים ישראליים

קבצי בנקים זרים

מנהלי תיקים וחברי בורסה

קובץ דנאל יועץ חיצוני

תשואה ברזולוציה חודשית

קרנות השקעה וקובץ צור(איפקס)

הר ביטוח

פרודוקציה חברות הביטוח

בוודאי.

ניתן לשייך את תיק המסלקה הפנסיונית למערכת ולקבוע קבלת פישינג או פרודוקציה בתדירות הנדרשת.

1. אבטחת המידע שלך הינו ערך קדוש בעיננו ואנו משקיעים משאבים רבים בנושא זה על מנת לתת מענה אופטימאלי להגנה על המידע שלך ושל לקוחותיך וכן לרגולציה החלה על המשתמשים. מערכת PLAN T כוללת מספר שכבות הגנת אבטחת מידע הן ברמת התשתיתית והן ברמה האפליקטיבית. בשונה מחברות אחרות אשר המידע שלך בענן. אנחנו מאחסנים את המידע בשרתי החברה אשר ממוקמים פיזית בחוות שרתים של TripleC בעלת תקן אבטחת מידע מחמיר ISO/IEC 27001 .

כמקובל בענף הפיננסי , החברה מבצעת סקר אבטחת מידע וסקרי חדירה (PT TEST) על ידי חברה חיצונית

כן, פורטל לקוחות שבו הלקוחות רואים את מצבת הנכסים שלהם, פירוט מוצרים, נתונים אודות המוצר (יתרות, תשואות, חשיפות ועוד ) והכל בפורטל אינטרנטי זמין ללקוח הנושא את הלוגו שלך.

אכן המערכת שלנו היא המתקדמת ביותר מבחינת דוחות ולא בכדי... 1. קודם כל יש בה 6 דוחות שונים לשימושים שונים ומגוונים: דו"ח תשואה לתקופה, דו"ח מצב קיים אל מול מצב עתידי, דו"ח המלצות, ניתוח תיק פנסיוני, התמונה הפיננסית 360 ועוד הדוחות כל הזמן

2. רמת הדיוק והאיכות שלן הדוחות נובעת מהעומק של המערכת. כלומר כפלאן טי מציגה חשיפה בתיק היא נשענת על ניתוח מעמיק עד לרמת הנייר. המידע המדוייק מדייק את הדוחות ומעשיר אותם במידע איכותי.

3. עיצוב- ההבדל נובע מכך שהדוחות מעוצבים מנקודת המבט של הלקוח.

4. גמישות – כל דו"ח ניתן להפקה ושליחה ללקוח בודד או בממשק אוטומטי לתקופה ולקבוצת לקוחות.

5. אם בא לך דו"ח משלך...אנחנו זורמים עם פיתוח כזה. מאמינים שהקשר שלך והנראות שלך אל מולהלקוח חשובים מאוד

קודם כל יש לה את היכולת לבצע קונסולידציה של כלל הנכסים של הלקוח (ברמת ת.ז) והתא המשפחתי/העסקי שלו. ניתן להקים כל סוג ישות (פרטית או מסחרית) תחת הלקוח. המערכת מאפשרת לנהל את הלקוח ברמת ת.ז או ברמה של התא המשפחתי או חלקיו. בנוסף , יש בה יכולות שפותחו באופן ייעודי לעבודת המתכנן הפיננסי כמו למשל :

✔️ ניהול האלוקציה ובחינת תרחישים עתידיים.

✔️ תיעוד מטרות ויעדי הלקוח/המשפחה והתחשבות בהם

✔️ ניהול תזרים שוטף

✔️ בניית סימולציית התפתחות מאזן (NAV)