top of page
מגוון פתרונות דיגיטליים לתכנון פיננסי במקום אחד
פלאן טי(PLAN-T) הפלטפורמה היחידה בישראל המאפשרת תכנון פיננסי ומבט הוליסטי על כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי. המערכת יעודית למתכננים פיננסים, מנהלי עושר וסוכנים פיננסים ומאפשרת להם ניהול כלל היבטי הלקוח (CRM), הפקת דוחות איכותיים, ניהול ותכנון האלוקציה עד רמת הנכס הבודד ועוד
🖥️ מבט מבפנים: תמונות מתוך המערכת שלנו
(פלאנטי) Plan-T מודולים ב
bottom of page