מגוון פתרונות דיגיטליים לתכנון פיננסי במקום אחד
פלאן טי(PLAN-T) הפלטפורמה היחידה בישראל המאפשרת תכנון פיננסי ומבט הוליסטי על כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי. המערכת יעודית למתכננים פיננסים, מנהלי עושר וסוכנים פיננסים ומאפשרת להם ניהול כלל היבטי הלקוח (CRM), הפקת דוחות איכותיים, ניהול ותכנון האלוקציה עד רמת הנכס הבודד ועוד
מי אנחנו?
פלטפורמת השירותים המקיפה ופורצת הדרך שפיתחנו, מאפשרת לך להתקדם צעד אחר צעד לעולם התכנון הפיננסי ולטיפול בלקוחות קצה אמידים, הרואים בך את איש אמונם.
באמצעות מערכת טכנולוגיות חדשנית שיצרנו, תיחשף לאוקיינוס כחול של הזדמנויות ולקוחות חדשים ותגדיל משמעותית את הכנסותיך מלקוחות קיימים.
מערכת PLAN-T פותחה על ידי סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים ובאה לספק את הצרכים המאוד ייחודיים של תכנון פיננסי משפחתי בניגוד למצב היום, שבו נאלץ נותן השירות לראות חלק קטן מהתמונה בהיבט של אחד מבני המשפחה ונכסיו, בניגוד לראות את התמונה המלאה של שני בני הזוג וסך נכסיהם הפיננסים, פנסיונים והנדל"נים ומנגד להבין את ההתחייבויות של התא המשפחתי ומטרותיהם ורצונותיהם.
המערכת מיועדת לבתי השקעות, חברות לתכנון פיננסי, מנהלי עושר, פמילי אופיס, מתכננים פיננסים עצמאיים, סוכנים פנסיונים ויועצי השקעות.