top of page
מגוון פתרונות דיגיטליים לתכנון פיננסי במקום אחד
הפלטפפורמה היחידה בישראל המאפשרת תכנון פיננסי ומבט הוליסטי על כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי. המערכת יעודית למתכננים פיננסים, מנהלי עושר וסוכנים פיננסים ומאפשרת להם ניהול כלל היבטי הלקוח
(CRM), הפקת דוחות איכותיים, ניהול ותכנון האלוקציה עד רמת הנכס הבודד ועוד
יכולות הפלטפורמה
bottom of page