תכניות מנויים

All the tools you need in one Plan-T

מיועד למתכננים פיננסים ומנהלי עושר אשר מנהלים לקוחות בעלי מגוון רחב של נכסים וסוגי השקעות לרבות,השקעות פיננסיות,ני"ע,אלטרנטיבי, פנסיוני ונדל"ן

תמונה הוליסטית מלאה ✔

ניתוח פנסיוני מתקדם ✔

דשבורד סוכן מתקדם ✔

✔ CRM(ללא תהליכי מכירה)

ביצוע ותיעוד פעולות ✔

דוח"ות ללקוח(מוגבל בכמות וללא דו"ח מתכנן) ✔

ניתוח חשיפות ואלוקציה בסיסית ✔

פורטל לקוחות (עד 25 לקוחות) ✔

למשתמש / 599₪

למשתמש תפעול/ 249₪

הגרסה המלאה והמשודרגת